Шарг Гро-Мак медленно пробирался по редколесью, осторожно ступая босыми ногами. Места эти были ему знакомы, через пару часов покажется озеро, на другом берегу которого стоит город Рифтен. По дороге орк разглядывал своё недавнее приобретение — волшебный посох Сангвина. Круглая эбонитовая палка в два пальца толщиной и три локтя длиной, испещрённая даэдрическими рунами. Навершие в виде диковинного цветка с полупрозрачными розовыми лепестками, похожего скорее не на розу, а на женскую вагину. Несмотря на кажущуюся нежность цветка, он обладали твёрдостью алмаза, в чём Шарг уже успел убедиться, порезав палец о край одного лепестка. На другом конце посоха — утолщение, выполненное в форме головки члена. Анатомические подробности вырезаны с удивительной точностью.

В голове орка крутились мысли о том, как опробовать возможности посоха. Применять его на себя он не решался, а вокруг никого не было. О даэдрических артефактах Шарг слышал только две вещи: то, что они очень, очень ценные, и то, что их невозможно сломать.

В кустах треснула ветка. Орк рефлекторно обернулся, выставив перед собой посох, как раньше меч. Бледно-фиолетовый сгусток света сорвался с навершия посоха и угодил прямо в лисью мордочку, выглядывающую из травы. Животное дёрнулось, и вдруг свернулось дугой, принявшись вылизывать себя между ног. Шарг, скаля клыки, подошёл по ближе. Лиса, не обращая на него внимания, продолжала вылизываться. Взвесив посох на руке, Гра-Мак покачал головой и попинал мастурбирующую лису ногой. Ноль внимания. «Похоже, не врал демон,» — подумал орк и пошёл дальше.

Проведя ещё пару опытов, Шарг определил, что когда он держит посох в руках, животные его не замечают. Для пробы он подошёл к сидящему на пне бурундуку на пол-локтя. Зверёк не беспокоился и не смортел на орка, но стоило выпустить посох из рук, как бурундук тут же исчез в траве.

Через пару миль орк почуял в воздухе дым. Пригнувшись, Шарг скользнул в сторону запаха. Он не хотел вот так показываться людям на глаза. Голый орк с эбонитовым посохом в одной руке и кошельком в другой. Да, пожалуй сам он, увидев такую картину раньше, Сначала отоварил бы подозрительного гостя булавой, а потом стал разбираться. Да и вообще, Скайрим — не самое безопасное место в Тамриэле.

На небольшой полянке разместился охотничий лагерь. Судя по всему, двое охотников-нордов только что позавтракали, залили костёр и готовились выходить. «Еда! Одежда!» — пронеслось в голове у орка. Стоило попробовать разжиться необходимыми вещами. Вот только нужно как-то отвлечь хозяев. Один из охотников потянулся за луком, и натянувшаяся куртка обрисовала выпуклость груди. Видимо короткая стрижка сбила Шарга с толку, только сейчас он понял, что один из охотников — женщина. Улыбаясь, орк поднял посох.

Волшебный заряд угодил охотнице в голову. Задрожав, та повернулась к своему товарищу.
— Ролли, ты... — охрипшим голосом произнесла охотница, — ... ты такой красивый.
— Маверн, ты чего?
Не говоря больше ни слова, охотница облизнулась и двинулась к напарнику. Прижавшись к нему, и обвив руками мужчину за шею, она страстно поцеловала охотника в губы.
Отстраняясь, Ролли испуганно забормотал:
— Ты чего, сестра, с ума сошла?
Не обращая на его слова внимания, Маверн пыталась расстегнуть завязки его штанов.
— Ты что, Маверн, я же твой брат! — охотник попытался оттолкнуть сбрендившую сестру.

Второй сгусток магии вылетел из кустов на краю поляны и впитался в спину мужчины. Замерев на секунду, он принялся сам срывать с себя одежду. Не теряя времени, Маверн тоже скинула куртку и одним движением сбросила кожаные охотничьи штаны. Не дожидаясь, пока сестра полностью разденется, Ролли повалил её на спальный мешок.
— Я так хочу тебя! — шетал он ей в ухо, жадно стискивая своими руками её грудь.
— Возьми меня, — ответила ему охотница, — быстрее!

Ноги Маверн уже были раздвинуты, алые половые губы набухли, влагалище истекало соком. Дрожа от возбуждения, Ролли лёг на сетстру и одним движением вогнал свой напряжённый член в её ждущее лоно. Охотник сразу взял хороший темп, сестра, закинув ноги ему на спину, страстно подмахивала, издавая стоны наслаждения. Ролли мял её круаную грудь, покрывал поцелуями лицо и шею. Его член с хлюпаньем двигался внутри её вагины, почти выскакивая наружу и снова входя на всю длину.

Хихикающий голый орк вышел из кустов. Никто не обратил на него малейшего внимания. То ли брат с сестрой были слишком заняты друг другом, то ли работала магия посоха. Пройдясь по лагерю, Шарг собрал всё более-менее полезное и повернулся к лесу. Выйдя с полянки, он остановился и оглянулся. Любовниеи успели поменять позу, теперь мужчина лежал на спине, а женщина прыгала на его члене. Руки Ролли сжимали её набрякшие сиськи, мускулистый зад охотницы шлёпал по ногам брата.

Шарг посмотрел на сумку с вещами, которую держал в руках, на одежду, которую не успел натянуть, на волшебный посох. Бросив всё кроме посоха, он развернулся и потопал обратно на поляну. Его член стоял колом, выдавая нешуточное возбуждение.
Для верности, он послал ещё один заряд магии в охотницу. Выгнувшись, она застонала от наслаждения. Оргазм накрыл её с головой, сотрясая всё тело. Но брат и не думал останавливаться. Почувствовав замедление темпа, он схватил её руками за пояс и стал двигать тазом вдвое сильнее, насаживая обмякшее тело сестры на свой член. Подошедший Гро-Мак аккуратно положил посох и выпрямился, поглядывая на обоих нордов. Не увидев в них тревоги, он встал над головой мужчины и сунул свой огромный фаллос под нос Маверн. С горящим в глазах огнем страсти, та безропотно взяла член в рот и принялась сосать, попадая в ритм движений её брата. Схватив руками основание длинного серого члена орка, она обсасывала головку, массировала её губами, ласкала язычком. Затем попыталась заглотить член так глубоко, как только могла. Зарычавший Шарг схватил охотницу за голову и принялся грубо трахать её в рот, загоняя свой хер в её глотку на всю длину и не обращая внимания на кашель и рвотные позывы женщины.

Содрогания охотницы довели Ролли до оргазма. Застонав, он выгнул спину, кончая внутрь сестры. Его член пульсировал, накачивая влагалище Маверн спермой. Наконец охотник обессиленно обмяк. Его сжавшийся пенис выпал из пещерки охотницы, сперма потекла ему на живот. Только сейчас Ролли обратил внимание на орка.
— Эй, а ты ещё кто! — прохрипел норд севшим голосом.

Увидев, что орк не реагирует на его слова, продолжая трахать в рот Маверн, охотник задёргался, пытаясь встать и оттолкнуть сестру от незнакомца. Сильным движением он разорвал хватку могучих лап орка и, буквально сдёрнув Маверн с огромного члена, потянулся за ножом. Разозлённый Шарг, отпрыгнув, подхватил посох. Ролли бросился на орка, занеся кинжал. Шарг наугад отмахнулся посохом, попав по руке охотника навершием в форме члена. Вскрикнув, охотник выпустил кинжал и застыл на месте. Готовый к продолжению боя орк стоял напротив, широко расставив мускулистые ноги и занеся посох. Его большой, блестящий от слюны охотницы член покачивался, не желая опадать. Заметив, что противник не двигается, Шарг попробовал перейти к разговору.

— Эй, парень, ты в порядке?
Расфокусированный взгляд норда сошёлся на орке. А точнее на одной части его тела, покачивающейся ниже пояса.
— Я... — облизнулся охотник, — я хочу тебя.
Упав на колени, норд потянулся к члену Шарга. Опешивший орк смотрел, как молодой парень ползёт к нему на коленях. Схватив руками член бывшего бандита, Ролли поцеловал головку. В его глазах горел огонь страсти, такой же, как раньше в глазах его сестры. В ступоре, Шарг переводил взгляд с парня, пытающегося взять в рот его член, на посох. Усмешка постепенно выползала на его лицо.

Ролли с причмокиванием сосал член Гро-Мака, стараясь вобрать в себя побольше. Опомнившаяся Маверн опустилась на колени рядом с ним, а затем принялась помогать, вылизывая яйца орка. Брат подвинулся, вытащив член изо рта, и они вдвоём стали его вылизывать, задевая друг друга языками.

Решивший что-то про себя орк хмыкнул и положил руку на плечо охотника.
— Хочешь меня?
— Да! — воскликнул тот, оторвавшись от члена, чем немедленно воспользовалась Маверн, буквально надевшаяся ртом на фаллос орка.
— Хочешь, чтобы я тебя трахнул?
— Да, да, да! — закивал норд.
— Поворачивайся, — Шарг властно махнул рукой.
Ролли с готовностью отвернулся от орка, встал на четыре кости и выпятил зад. (ро-Мак оторвал охотницу от полирования его дубины и заставил её облизать ему пальцы. Затем он положил руку на мускулистый зад Ролли и ввёл палец в его задний проход. Подвигав им, он вставил второй и принялся растягивать дырочку ануса. Ролли замычал, вихляя задом. Оставшаяся без члена Маверн села перед лицом брата и уткнула его нос себе в промежность. Охотник покорно принялся вылизывать её истекающую соком и спермой дырочку.

Достаточно разработав анус норда, Шарг пристроился сзади. Прижав покрытый слюной член к заднему проходу парня, он надавил, возбуждаясь ещё больше от стонов охотника и узости девственной жопы. Вставив член на пару пальцев, орк начал двигать им, потихоньку раздвигая стенки прямой кишки. Ролли продолжал вылизывать киску сестры, они вместе постанывали от удовольствия. Через пять минут фрикций член орка уже полностью входил в задницу охотника. Руками Шарг обхватил Ролли за бёдра, с рычанием вгоняя свою дубину в крепкое тело северянина. Его яйца шлёпали по яйцам норда. Ускоряя и ускоряя движения, орк вгонял свой поршень в узкую прямую кишку парня, заставляя того содрогаться от удовольствия и боли. Маверн, сжав ногами голову брата и лаская руками свою грудь, громко застонала. Второй оргазм сотряс её тело.

Ролли поднял голову от киски сестры, его затуманенные глаза ничего не видели. Шарг схватил его за плечи, помогая себе руками, продолжая таранить зад парня. Ещё больше ускорившись, орк взрыкнул и сдавил плечи Ролли своими лапищами. Вогнав член в зад норда по самые яйца, Шарг кончил, испытав невероятный кайф. Прижав к себе крепкое тело охотника, он накачивал его анус спермой. Протянув руку, он обхватил торчащий член Ролли своей мускулистой ладонью и сжал, в несколько движений заставив того финишировать. Маверн скользнула под живот брата. Схватив губами пульсирующий член, она высосала до капли его семя. Наконец оторвавшись друг от друга, все обессиленно повалились на землю.

Первым поднялся орк. Оглаживая древко посоха, он оглядел лежащих в обнимку брата с сестрой и вразвалку пошёл в сторону брошенной одежды. Неизвестно, сколько продлится действие чар, и за это время нужно было оставить между собой и ограбленными охотниками как можно большее расстояние. В голове Шарга Гро-Мака билась мысль: «Какой, однако, полезный предмет этот посох.»